В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не допустить детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с солдатами, среди которых — разведгруппа, получившая это задание. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам предстоит добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него это личная миссия — на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Под землёй скрыты тонны отравляющих веществ, а в концлагере при заводе японцы проводят чудовищные эксперименты на людях. Теперь Журавлёв и Исимура сойдутся в последней схватке — полковник готов взорвать хранилище, если советские бойцы приблизятся к цели.
