1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Но спокойствие города нарушает страшное преступление: убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, превосходящего его худшие ожидания. Ему предстоит столкнуться с неведомой тьмой, способной сломать любого. Цена правды оказывается высока — ради победы он готов пожертвовать всем, что у него есть.