Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина, уверенный в своих методах, сразу пытается всё изменить по-своему. Это быстро приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей знаменитого детского хора. Их противостояние становится делом принципа для обоих.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить собственную идентичность. В этом кипении страстей недавние противники мистическим образом ощущают глубинную связь. Марте предстоит мучительный выбор. Остаться верной темным сакральным традициям прошлого или довериться новому чувству, несущему надежду на иную жизнь.