Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуоз в стрельбе и рукопашных схватках, он всегда был готов на жертву ради выполнения приказа. Но после провала одной операции, где погиб его агент, Николай уверен: в отделе завелся предатель. Однако самого Устюжанина отстраняют от дел.
Чтобы вынудить «крота» раскрыться и пойти на него, полковник уезжает в глухую деревню. Там живет его старый сослуживец, теперь глава приграничного района. Устроившись управляющим в лесничество, Николай быстро понимает: эта тихая должность таит смертельные угрозы. Он вступает в противоборство с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Выясняется, что его предшественники либо бесследно пропали, либо были убиты.